Полная луна возвышается над лесом. Поднимается ветер, облака плывут в тёмном небе. Лунный свет, сияющий и теплый, как ваниль и амбра, становится всё ярче и пробивается сквозь ветки. В загадочном древесном аромате леса ощущаются сандал, пачули и ладан. Свет опускается от верхушек деревьев к земле и озаряет герань и розу, выделяя красоту этих нот.