История переносит нас во времена, когда люди ещё активно пользовались голубиной почтой. Одной необычной голубятней владела пожилая дама по имени Клара. Голуби её были особой породы «дракон», выведенной в XVII веке в Англии. Этих птиц ценили за дальность полёта и способность безошибочно находить свой дом. У Клары было около трёхсот драконов, которые исправно несли службу. Успеху помогал волшебный талисман, по форме и цвету напоминающий глаз дракона. И вот однажды двенадцать голубей пропали, исчез и сам талисман. Помочь Кларе отыскать своих любимцев и волшебный амулет решились мальчик по имени Ларс и давний друг старушки - говорящий Башмак.