Калиф Хасид, повелитель Багдада, случайно покупает у бродячего торговца волшебный порошок, с помощью которого человек может превратиться в любого зверя или птицу. Вместе с визирем они решают обернуться аистами, чтобы подслушать птичьи разговоры. Но горе тому, кто забудет нужное заклинание! Ведь он утратит человеческий облик навсегда. Волшебная сказка известного немецкого сказочника Вильгельма Гауфа с великолепными иллюстрациями художника Антона Ломаева погружает читателя в чарующий мир средневекового Востока, полный чудес, внезапных превращений и неожиданных спасений.