Первая книга повествует о ближайшем будущем человечества, проходящем в тени Деревьев. Несколько судеб, объединенных страшной тайной: в Китае молодой художник прибывает в «специальную культурную зону» под Деревом; молодая женщина в Италии под опасным покровительством нацистской банды встречает старика, который хочет обучить её ужасным умениям; группа ученых на Шпицбергене случайно обнаруживает, что Деревья вовсе «не спят», а представляют ужасную опасность.