Писатель и историк Михаил Орлов собрал впечатляющий материал о воззрениях средневековой Европы на нечистую силу. Он подробно описывает, в каких обличьях, по мнению демонологов, дьявол являлся людям, какие совершал козни, как заключались с ним договора и продавались ему души, как нечистая сила соблазняла и похищала людей, как происходили шабаши ведьм, кто в них участвовал и т. д. Отдельный раздел посвящен демоническим существам народных сказаний — эльфам, феям, гномам, которые в представлениях Средних веков были далеко не столь безобидны, как в современных сказках, а также оборотням, вампирам, призракам и прочей нечисти. И, разумеется, автор не прошел мимо деятельности инквизиции — преследования тайных наук и организации судебных процессов колдунов и ведьм. В дополнениях к разделам рассказывается о персонажах русского демонического пантеона и гонениях на колдунов и ведьм на Руси. Впервые книга Михаила Орлова вышла в 1904 году. Здесь она печатается в новой редакции и с небольшими сокращениями.