В этом сборнике мишка Бруно гуляет по лесу и знакомится с жизнью муравьев и обитателей пруда. Благодаря своей необыкновенной способности делаться маленьким он проникает в муравейник и узнаёт, как устроен муравьиный дом и кто чем занимается в многочисленном муравьином сообществе. На пруду он знакомится с головастиком Акке, который учит мишку плавать и нырять. На глазах у Бруно головастик становится лягушкой, личинка стрекозы - стрекозой и происходит много других удивительных превращений.