В повести рассказывается о пробуждении волшебницы-великанши Арахны, которая за пять тысяч лет до этого была погружена в волшебный сон за свои злодеяния, пытаясь захватить власть в Волшебной стране, Арахна вызвала ядовитый Жёлтый Туман, который покрыл всю территорию. И снова на помощь жителям приходят Тим, Энни и Чарли Блек. Для победы над колдуньей они создают железного великана Тилли-Вилли. Для младшего школьного возраста.