Далеко на севере есть чернично-синий дом, покрытый травяной крышей. В нём живут рысь Лиза и медвежонок Нильс. К ним в гости приезжает лемур Отто. Вот это событие! Отто художник и хочет нарисовать северное сияние. Все бы ничего, вот только Отто прибыл из теплых краев и простудился. Но друзья придумали замечательный способ его подбодрить!