В городе происходит что-то немыслимое: две преступные группировки устроили отчаянную борьбу друг с другом и беспощадную охоту на мирных жителей. Но делают они это под покровом ночи, а днём притворяются обычными горожанами. Как спастись от бандитов и выжить среди этого безумия? Слушайте, стройте догадки и судите! Участникам выдаётся карта, в ней описана роль персонажа и правила. В отличие от традиционных представителей мафии, в наборе есть «Мститель», «Безумец» и «Невидимый». Цели у игроков разные. У мирных жителей — избавиться от всех представителей криминального мира. У остальных игроков — истребить мирных жителей. Каждый пытается рассекретить противника. Некоторые персонажи обладают специальными способностями, что может повлиять на развитие событий. Ведущий задаёт игре ход, объявляет смену дня и ночи, подсказывает игрокам, что делать. Кто победит в этой борьбе: честные жители или мафия?