Эта книга о происках американской разведки в Пакистане, о борьбе народов Востока за мир. Действие повести происходит в 1950 году. Из города Лахора на северо-запад, в горы, отправляются два американца - известный путешественник Фуст и инженер Гифт; их сопровождают местные жители. В пути становится ясно, что «у исследователей гор» есть какая-то тайная цель, какие-то темные замыслы, направленные против народа той страны, природу и быт которой они якобы собираются изучать. Но за хищниками, пробравшимися в глубь страны, следят зоркие глаза. Жители горных селений, через которые проезжают «туристы», срывают замыслы врага.