В книгу вошли две повести. «Бродил художник по городу» — о выдающемся грузинском художнике-самоучке Нико Пиросманишвили. К. Федин высоко оценил эту повесть — «По всей лепке главного образа, по чувству образа, созданного картинами города, нравов, — всем воздухом времени, подробностями национальной жизни. маленькая повесть о большом художнике делает понятной его трагедию». «Швейцар из кафе «Унион»» — о тяжелой жизни талантливого художника из народа Вано ходжабегова.