Сказочная повесть А. Волкова является продолжением книги «Волшебник Изумрудного города». Желая захватить Волшебную страну и её жителей, злая волшебница Арахна напустила на них густой Жёлтый Туман. Страшиле и Железному Дровосеку нелегко было справиться с колдовством, и тогда на помощь снова пришли их верные друзья.