Над городом С. нависает инфернальное Облако, которое завладевает жителями. Причудливо и зловеще меняется жизнь людей. Но когда приходит Спасатель, у города появляется шанс. Сюжет с непредсказуемыми поворотами пугает и заставляет задуматься: не являемся ли мы героями романа? Сатирический и, в тоже время, философский роман о вещах, которые, быть может, заставили бы беспокоиться и размышлять братьев Стругацких, будь они сегодня с нами.