Время: конец 80-х. Место: Лондон, уже отнюдь не свингующий. Звуковая дорожка: "The Smiths". Самые дорогие воспоминания: панк-рок второй половины 70-х. Пианист Уильям переехал из провинциального Шеффилда в столицу, стремясь стать знаменитым музыкантом, но его мелодичные танцевальные песни в исполнении довольно безнадежных соратников скорее напоминают пародии на "Status Quo". Его загадочная возлюбленная Мэделин странно к нему относится. Директор его группы занимается непонятным бизнесом, скорее всего — незаконным. Карла — девушка, которая необъяснимо влечет Уильяма к себе, — явно гениальная певица, да только не желает с ним петь. Разочарование, смятение, все непросто. А в довершение всего Уильям случайно становится свидетелем жуткого убийства, совершенного кошмарными "Карликами Смерти", но обвинить в нем запросто могут его самого...