Аля мечтает узнать, кто же на самом деле скрывается под маской Леди Баг. И вот под подозрение попадает Хлоя Буржуа. После неудачной попытки сфотографировать шкафчик Хлои Алю отстраняют от занятий. Бражник пользуется её рассерженным настроением и превращает в Леди Вай-Фай. Сумеет ли Леди Баг спасти свою лучшую подр угу? Маринетт влюблена в Эдриана, а Натаниэль влюблён в Маринетт. Уроки напролёт он рисует комиксы, в которых спасает любимую. На одном из занятий тетрадь Натаниэля падает, Хлоя Буржуа видит его рисунки и узнаёт на них Маринетт. За это она высмеивает бедного романтика. Чувствуя гнев и унижение, Натаниэль попадает под влияние Бражника и превращается в Злолюстратора - злодея, чьи рисунки оживают.